Personalidades e psicologia no trading

O que significa psicologia do trading?

Nossas emoções e personalidade influenciam nossas ações nos mercados financeiros, muitas vezes sem que percebamos a importância de seu impacto. Isso às vezes é chamado de finanças comportamentais, que explora como as emoções influenciam a atividade e o comportamento de investimento, em um esforço para explicar as anomalias do mercado.

A psicologia do trading se concentra de forma mais ampla no estudo do comportamento e das características que influenciam a forma como os traders agem e tomam decisões nos mercados financeiros. Ela analisa os fatores emocionais por trás das decisões de trading, incluindo a personalidade, as emoções, os vieses e as pressões sociais externas de um trader.

A ganância e o medo são considerados as emoções mais comuns que impulsionam as ações nos mercados. Outras emoções que os traders podem experimentar com frequência são a empolgação, a esperança, a depressão e a frustração. Todas essas emoções podem levar um trader a tomar decisões apressadas e desinformadas e, como exemplo, abrir ou fechar posições em um momento errado, ou assumir um risco excessivo ao abrir um dimensionamento de posição errado.

A disciplina e assumir o risco são aspectos importantes da psicologia do trading, pois o sucesso do trader é determinado pela descoberta do equilíbrio ideal entre os dois. Assumir riscos é necessário para obter lucros, mas negociações indisciplinadas ou estratégias abordadas com uma mentalidade fraca geralmente levam a perdas.

Os traders que entendem a psicologia do trading e reconhecem quais emoções têm maior probabilidade de afetar suas negociações têm maior probabilidade de serem bem-sucedidos. Conhecer seu próprio apetite ao risco (baixo, moderado ou alto) e ter consciência de seus traços de personalidade também são vantagens importantes.

A compreensão da psicologia do trading também pode ser usada como uma vantagem na previsão de movimentos de mercado causados pelo comportamento emocional de outros traders e pode permitir que você se beneficie do trading com base em um sentimento de mercado vantajoso.

Sentimento do mercado e o impacto das emoções

Como as emoções podem afetar a forma como as decisões de investimento são tomadas, elas também têm o poder de influenciar todo o mercado.

As emoções estão fortemente ligadas ao sentimento do mercado, que representa o humor geral do mercado, geralmente descrito como de alta ou de baixa. O aumento dos preços é um sinal de sentimento otimista ou de alta no mercado, enquanto a queda dos preços geralmente indica um sentimento de baixa ou pessimista.

O sentimento do mercado é importante, pois afeta os preços dos produtos de trading. Quando as emoções se alastram em um mercado, os preços mudam rapidamente, mas nem sempre com precisão. Sendo assim, os preços dos ativos nem sempre correspondem ao valor fundamental do ativo, que se baseia em dados e outras informações financeiras.

Quando os traders são dominados pelo medo, eles podem agir de forma precipitada e vender ativos prematuramente porque têm medo de perder mais dinheiro. Por outro lado, os traders gananciosos podem investir muito porque são motivados a ter mais do que os outros. O medo excessivo geralmente faz com que os preços caiam nos mercados financeiros, enquanto a ganância pode inflacionar os preços.

Os traders também podem agir de forma irracional, motivados pelo medo de perder quando outros fazem negociações bem-sucedidas e obtêm grandes lucros. O medo de ficar de fora (ou “FOMO”) pode fazer com que os traders reajam aos movimentos do mercado sem considerar o possível resultado, pois tentam copiar as ações de outros traders. No entanto, os mercados são voláteis e as mudanças podem ser tão repentinas que não há garantia de que o que funcionou para os outros funcionará para você.

Às vezes, as emoções podem assumir o controle de todo o mercado, fazendo com que ele despenque ou que os preços subam muito. Esse cenário é mais comum após notícias que causam pânico ou empolgação.

A análise de sentimento tem como objetivo capturar e analisar o sentimento do mercado em tempo real e em períodos mais longos. O Índice Percentual de Alta (BPI), o Índice de Volatilidade (VXI) e o Índice Alto-Baixo são indicadores usados na análise de sentimento. As mídias sociais e as notícias também podem fornecer informações que ajudam a entender o sentimento do mercado.

Dicas para criar uma mentalidade de trading bem-sucedida

As emoções nos levam a reagir a determinadas circunstâncias e gatilhos, mas há certas características que podem ajudar. Confiança, paciência, disciplina e objetividade estão entre as qualidades mais importantes que definem os traders bem-sucedidos.

1. Mantenha-se fiel à sua estratégia

Ter um plano de trading ajudará a minimizar o impacto das emoções em suas decisões de trading. Com um plano e objetivos claros, haverá menos tentação de tomar decisões precipitadas sem avaliar todos os possíveis resultados dessas ações.

Existem várias estratégias de trading para escolher entre diferentes tipos de traders, apetites ao risco e estilos de trading. O day trading e o swing trading são populares entre os traders que buscam lucro a curto prazo, o trading de tendências e o breakout trading se concentram na identificação de mudanças de preços e tendências, enquanto o trading automatizado é uma opção popular para iniciantes ou traders com menos tempo disponível para negociar todos os dias.

2. Analise os mercados constantemente

Para tomar decisões de trading mais bem informadas, é importante analisar e pesquisar constantemente os mercados e as notícias. Caso tenha feito sua análise e conheça seu produto e o mercado, é mais fácil se sentir confiante em suas decisões, pois elas são apoiadas por dados.

A análise técnica, fundamental e de sentimento são os métodos mais usados para a análise de mercado. Normalmente, os traders combinam diferentes métodos para criar uma visão geral abrangente do mercado.

3. Concentre-se em suas próprias negociações

Quando o medo e a ganância abalam um mercado, é comum sentir a necessidade de reagir e abrir ou fechar posições com base nos movimentos de preço e no sentimento do mercado. Também podemos ser facilmente influenciados pelas opiniões e vieses de outras pessoas que são vistos, por exemplo, nas plataformas de mídia social. Embora outros traders possam fornecer insights interessantes e insights úteis, lembre-se de manter o foco em seu plano de trading e em suas metas financeiras.

4. Seja paciente

O trading pode exigir muita paciência. Grandes lucros raramente vêm das primeiras negociações e, às vezes, você terá de esperar por oportunidades interessantes. É importante manter a calma, pois abrir ou fechar posições muito cedo pode afetar seus lucros potenciais.

5. Diversifique sua carteira

A diversificação é uma forma eficiente de reduzir o risco e limitar a sobrecarga emocional, pois seus lucros e perdas não dependem do desempenho de um único ativo. Você poderá decidir diversificar sua carteira dentro de uma classe de ativos, por exemplo, comprando ações de diferentes empresas ou setores, ou negociar diferentes produtos financeiros, como pares de moedas, índices, commodities e ETFs.

6. Use ferramentas de gerenciamento de riscos

O monitoramento constante de suas negociações pode levar a uma brecha de emoções negativas e ao impulso de reagir até mesmo aos menores movimentos de preço. A utilização de ferramentas de gerenciamento de riscos, como ordens stop loss, pode lhe dar mais tranquilidade. Com a ordem stop loss, sua posição aberta será automaticamente fechada quando atingir um nível de preço especificado, que você poderá escolher ao abrir a negociação.

É importante lembrar que mesmo as mentalidades mais fortes não eliminam a possibilidade de perder. No entanto, evitar negociações emocionais aumenta suas chances de sucesso, pois suas decisões seguem sua estratégia e são baseadas em dados, não em seu humor.